Μετά την αύξηση κεφαλαίου του ομίλου Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε και η διαδικασία για την έκδοση του διεθνούς ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η έκδοση ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 7,87%. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Eμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εκείνων που επιτρέπουν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές από παραχωρήσεις, ενεργειακές υποδομές και έργα ΑΠΕ.
Οι άμεσες κινήσεις της διοίκησης του ομίλου αναμένεται ότι θα αφορούν στη θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Motor Oil, για τη συμμετοχή κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU (Dioriga Gas) των Αγίων Θεοδώρων, αλλά και για το 75% των εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων και περιβαλλοντικών υποδομών, Ηλέκτωρ και Thalis. Για τις συναλλαγές αυτές υφίσταται κατ’ αρχήν συμφωνία και οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να έχουν διευθετηθεί οριστικά μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο όμιλος Aktor ολοκλήρωσε και τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας προσφορές συνολικού ύψους 2,23 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές. Στην αύξηση έλαβαν μέρος ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, όπως, μεταξύ άλλων, BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και το Omers (το μεγαλύτερο καναδικό επενδυτικό κεφάλαιο συνταξιούχων). Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή από την Ελλάδα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό και τον εφοπλιστικό τομέα της χώρας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων επενδυτές όπως οι κ. Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Δημήτρης Μελισσανίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού και Μάριος Ηλιόπουλος.
Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο για την περίοδο 2028-2029 κύκλο εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ μετά το 2030 φιλοδοξεί να αυξήσει τα έσοδα στα 4,5-5 δισ. ευρώ και τη λειτουργική κερδοφορία στα 600-700 εκατ. ευρώ.
