Η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να γεμίζει τα ταμεία των μεγάλων κατασκευαστών τσιπ, με τη Samsung Electronics να προβλέπει εκρηκτική αύξηση κερδών στο β΄ τρίμηνο.
Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι αναμένει λειτουργικά κέρδη 89,4 τρισ. γουόν, περίπου 58,4 δισ. δολάρια, για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, επίδοση σχεδόν 19 φορές υψηλότερη σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τη Samsung, η οποία επωφελείται άμεσα από την εκρηκτική ζήτηση για μνήμες που χρησιμοποιούνται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.
Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τον νοτιοκορεατικό τεχνολογικό κολοσσό.
Η Samsung είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών στον κόσμο και προμηθεύει τσιπ σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων η Nvidia και η Google. Η ζήτηση για μνήμες υψηλής απόδοσης, απαραίτητες για data centers και υποδομές AI, έχει οδηγήσει σε στενότητα προσφοράς και σε αυξήσεις τιμών. Η εταιρεία, σύμφωνα με αναλυτές, έχει ήδη ανεβάσει τις τιμές σε κατηγορίες μνήμης όπου η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη.
Αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι ο σημερινός κύκλος διαφέρει από προηγούμενες φάσεις ανόδου στους ημιαγωγούς, καθώς η ζήτηση από τα data centers είναι ιδιαίτερα ισχυρή και δεν δείχνει σημάδια άμεσης αποκλιμάκωσης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά πλέον μόνο τις μεγάλες πλατφόρμες λογισμικού, αλλά έχει γίνει βασικός οδηγός επενδύσεων σε υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτική δυνατότητα και εξειδικευμένα τσιπ. Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, η μετοχή της Samsung υποχώρησε στη Σεούλ, καθώς μέρος των επενδυτών είχε προεξοφλήσει ακόμη υψηλότερα κέρδη. Η αντίδραση δείχνει και το επίπεδο των προσδοκιών που έχει χτίσει η αγορά γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη: ακόμη και ένα τρίμηνο-ρεκόρ μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκές όταν ο πήχυς έχει ανέβει υπερβολικά.
Από την αρχή του έτους η κεφαλαιοποίηση της Samsung έχει υπερδιπλασιαστεί, ενώ η SK Hynix έχει καταγράψει άνοδο άνω του 200%. Η δυναμική των δύο εταιρειών έχει στηρίξει και τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος κινείται έντονα ανοδικά. Την ίδια ώρα, η Σεούλ επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών, με σχέδια επενδύσεων τουλάχιστον 880 δισ. δολαρίων σε projects υπό την ηγεσία των Samsung και SK Hynix τα επόμενα χρόνια. Ο ανταγωνισμός, πάντως, σκληραίνει, καθώς Ιαπωνία, Κίνα και Ταϊβάν επενδύουν επίσης μαζικά σε νέες μονάδες παραγωγής ημιαγωγών. Στην πράξη, η μάχη δεν αφορά μόνο όγκους παραγωγής, αλλά και τεχνολογική υπεροχή στις πιο κερδοφόρες μνήμες.
