Στην απόφαση να μη διευρυνθεί περαιτέρω το αντικείμενο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, προχώρησε τελικά η διοίκηση του ομίλου Aktor, παρότι τελικά συγκεντρώθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 2,23 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές.
Οπως ανέφερε χθες σε σχετική δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, «λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η διοίκηση του ομίλου Aktor να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων, η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στη διαδικασία των προσφορών ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο–, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια», σημείωσε ο κ. Εξάρχου.
Υπενθυμίζεται ότι στην αύξηση έλαβαν μέρος ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, όπως, μεταξύ άλλων, BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και το Omers (το μεγαλύτερο καναδέζικο επενδυτικό κεφάλαιο συνταξιούχων).
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή από Ελλάδα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό και τον εφοπλιστικό τομέα της χώρας, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, επενδυτές, όπως οι Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Δημήτρης Μελισσανίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού και Μάριος Ηλιόπουλος.
Με βάση τα όσα ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, η τιμή διάθεσης των 57.777.778 νέων μετοχών ορίστηκε στα 11,25 ευρώ.
Εκδοση ομολόγου 300 εκατ.
Παράλληλα, χθες εκκίνησε και η διαδικασία της έκδοσης ομολόγου, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί έτσι το «παζλ» της κεφαλαιοποίησης του ομίλου Aktor, που θα «ανοίξει τον δρόμο» για την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους τριών δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2031.
Από το ποσό αυτό, 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση συμμετοχών και εξαγορών σε νέα έργα παραχώρησης και Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την απόκτηση και ανάπτυξη νέων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
