Εντονο ενδιαφέρον, κυρίως από μακροπρόθεσμους επενδυτές, συγκέντρωσε η ιδιωτική τοποθέτηση της CrediaBank, μέσω της οποίας η Thrivest Ηolding διέθεσε το 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, στέλνοντας έτσι μήνυμα εμπιστοσύνης για την ίδια αλλά και τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο συνολικά.
Η ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας «επιταχυνόμενης διαμόρφωσης βιβλίου προσφορών», η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την Τρίτη. Οι UBS Europe, Morgan Stanley Europe, Euroxx και Pantelakis Securities ενήργησαν ως διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του placement.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και έκλεισε με υπερκάλυψη που άγγιξε τρεις φορές το ζητούμενο ποσό. Η ισχυρή διεθνής ζήτηση επέτρεψε, μάλιστα, την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ (ή στις 333.333.333 μετοχές), με την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών της CrediaBank να καθορίζεται έτσι στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε ύστερα από έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές. Η βολιδοσκόπηση της αγοράς αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε σημαντικά το μέγεθος της συναλλαγής, με τη συμμετοχή και κορυφαίων θεσμικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Ειδικότερα, περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια (long-only), στοιχείο που ενισχύει τη μετοχική βάση της τράπεζας και βελτιώνει την εικόνα της στις διεθνείς αγορές. Μεταξύ των επενδυτών ήταν και η BlackRock, ο μεγαλύτερος asset manager παγκοσμίως, η οποία έγινε ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της CrediaBank, κάτι που «μεταφράζεται» σε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας.
Η συναλλαγή δεν ενισχύει μόνο τη διεθνή επενδυτική βάση της CrediaBank, αλλά δημιουργεί και σημαντικά οφέλη για όλους τους μετόχους. Η ελεύθερη διασπορά (free float) αυξάνεται από περίπου 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητα της τράπεζας, βελτιώνει τη στάθμισή της στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνει τις πιθανότητες νέων εισροών κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.
Σημαντικό μήνυμα εκπέμπει και η στάση των βασικών μετόχων. Η Thrivest παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank με ποσοστό 24%, από 40,73% που κατείχε πριν, επαναβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της μέσω υποχρέωσης μη πώλησης μετοχών (lock-up) για διάστημα 90 ημερών. Πέραν της Thrivest, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας διαθέτει ποσοστό 29,36% στην CrediaBank και λοιποί μέτοχοι το υπόλοιπο ποσοστό, μεταξύ των οποίων και η BlackRock.
