Σημαντική «ένεση» ρευστότητας ύψους 650 εκατ. ευρώ λαμβάνει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της χθεσινής αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποίησε, με τη μορφή ιδιωτικής τοποθέτησης. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ εκάστη, αλλά και παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν ήδη σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να τοποθετηθούν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Πηγές που πρόσκεινται στον όμιλο τονίζουν ότι η εξέλιξη αυτή επιταχύνθηκε μετά την πρόσφατη αναβάθμιση από τους οίκους Moody’s και S&P στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς με τον τρόπο αυτό ο ελληνικός όμιλος υποδομών και ενέργειας βρέθηκε στα «ραντάρ» νέων θεσμικών χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η διοργάνωση της «εξπρές» αυτής αύξησης κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση, με τη συνδρομή των Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley να έχουν τον ρόλο των παγκόσμιων συντονιστών, από κοινού με την Axia Ventures, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ και επενδύσεις σε ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόκειται να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του ομίλου σε ίδια κεφάλαια, για τη συμμετοχή σε νέα έργα υποδομών που διεκδικεί αυτή την περίοδο μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και για κινήσεις στον τομέα της ενέργειας και της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Παρότι δηλαδή ήδη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί σήμερα επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισ. ευρώ, τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν κυρίως για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για νέες συμβάσεις, τις οποίες διεκδικεί και φιλοδοξεί να αναλάβει το προσεχές διάστημα.
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται μεγάλες συμβάσεις ΣΔΙΤ, όπως π.χ. τα οδικά έργα της Β. Ελλάδας (650 εκατ. ευρώ), οι νέες φυλακές στον Ασπρόπυργο (700 εκατ. ευρώ), αλλά και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (π.χ. φράγματα), πέραν αυτών που έχει ήδη αναλάβει ο όμιλος. Επίσης, στο στόχαστρο είναι πιθανόν να βρεθούν και νέα έργα στον αναπτυσσόμενο τομέα της αντλησιοταμίευσης (αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας), ενώ δεν είναι σαφές προς το παρόν το αν θα χρηματοδοτηθεί και η επαναγορά συμμετοχών σε υφιστάμενα έργα, όπως εκείνο της Αμφιλοχίας, για το οποίο συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον όμιλο Masdar. Μέρος της νέας ρευστότητας ενδέχεται να αξιοποιηθεί και για το επενδυτικό πρόγραμμα της νέας, κοινής εταιρείας στον τομέα της λιανικής ρεύματος, ανάμεσα στην Ηρων και την Nrg.
Το φετινό πρώτο τρίμηνο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε κύκλο εργασιών ύψους 992 εκατ. ευρώ (από 989 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), ενώ η λειτουργική κερδοφορία σημείωσε αύξηση κατά 22,5% σε 166 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση κατά 53,5% σε 32,4 εκατ. ευρώ. Καθοριστική στην εξέλιξη αυτή ήταν η συνεισφορά του τομέα των παραχωρήσεων, αφενός μεν λόγω έναρξης της παραχώρησης και της ενοποίησης για πρώτη φορά του έργου της Εγνατίας Οδού, αλλά και των αυξημένων διελεύσεων στους αυτοκινητοδρόμους και των συμβατικά προβλεπόμενων αναπροσαρμογών στις τιμές των διοδίων. Στο πλαίσιο αυτό, τα έσοδα του τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 33,6% σε 158,4 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 45% σημείωσε και η λειτουργική κερδοφορία στα 108,6 εκατ.
