Με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 530 εκατ. ευρώ, άνοιξε χθες το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία θα χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών κινείται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι προσφορές έχουν ήδη διαμορφωθεί έως και τρεις φορές πάνω από το επιδιωκόμενο ποσό άντλησης.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, επιδιώκει να αντλήσει έως 530 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 271 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διασφαλιστεί μέσω της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία προβλέπει την έκδοση έως 250 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,17 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο.
Η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κρίθηκε αναγκαία για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2029. Από το συνολικό ποσό της ΑΜΚ, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα καλύψει 510 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 370 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, η κινεζική State Grid θα συμμετάσχει με 240 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το υφιστάμενο ποσοστό της (24%), ενώ επιπλέον 250 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από τη διασπορά.
Σημαντική ώθηση στην έκδοση δίνει και η συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor. Η εταιρεία έχει δεσμευθεί, υπό συγκεκριμένους όρους, να συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά με ποσό έως 70 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.
Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι η νέα χρηματοδοτική δομή διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μάνος Μανουσάκης, τόνισε ότι η ΑΜΚ αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της περιόδου 2026-2029, με έμφαση στα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Οπως ανέφερε, περίπου το 60% των νέων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, στη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και στα έργα των Δωδεκανήσων. Το υπόλοιπο 40% θα χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ψηφιοποίησης και παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την περαιτέρω ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα.
Αναφερόμενος στην πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Μανουσάκης γνωστοποίησε ότι εντός του Ιουνίου θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αίτημα χρηματοδότησης που αφορά έως και το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ.
Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ στάθηκε επίσης στα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τους καταναλωτές από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Αν και, όπως σημείωσε, θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση στα τέλη χρήσης συστήματος, τα οποία αντιστοιχούν σήμερα στο 3%-5% του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.
