Συμφωνία για την απόκτηση του 90,375% της ενιαίας οντότητας που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της «Ευρώπη Holdings» υπέγραψαν η CrediaBank και η «Ευρώπη Holdings». Αντιστοίχως η συμφωνία προβλέπει ότι η «Ευρώπη Holdings» θα αποκτήσει το 9,625% των μετοχών της συνδυασμένης οντότητας.
Οπως ανακοινώθηκε, η Thrivest και το Υπερταμείο θα παραμείνουν οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Credia, αλλά όπως προκύπτει μετά τη συναλλαγή το ποσοστό τους θα μειωθεί κοντά στο 61%, από 70% περίπου που κατέχουν σήμερα (40,73% η Thrivest και 29,36% το Υπερταμείο). Την ίδια ώρα, το ποσοστό ελεύθερης διασποράς της τράπεζας θα αυξηθεί κοντά στο 40%, από 29,91%. Η εισηγμένη «Ευρώπη Holdings» αποτελεί εταιρεία συμμετοχών, συμφερόντων σε ποσοστό 40% της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, που δραστηριοποιείται κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα, ενώ διατηρεί παράλληλα χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω των 100 εκατ. ευρώ μέσω της Intracom Properties. Συνδυάζει δραστηριότητες ασφαλιστικής αναδοχής και μεσιτείας μέσω της ΝΑΚ Insurance Brokers και της Alpha Insurance Brokers, ενώ το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο καλύπτει γενικά ασφαλιστικά προϊόντα, βιομηχανικούς, εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, μεταφορές, υπηρεσίες αντασφάλισης και πιστωτική ασφάλιση. Εχει εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής θέσης στην ασφάλιση ακινήτων και του γεγονότος ότι αποτελεί έναν από τους μόλις δύο ασφαλιστές που διαθέτουν άδεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Τα κέρδη προ φόρων του 2025 διαμορφώθηκαν σε 9,13 εκατ. ευρώ και με πλήρη ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων για όλο το έτος ανήλθαν στα 12,16 εκατ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 285 εκατ.
Αποκτά το 90,375% της ενιαίας οντότητας που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της «Ευρώπη Holdings».
Η συναλλαγή, όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, «αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου bancassurance στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων και να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εσόδων της τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση στα βιώσιμα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες». Περαιτέρω η ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναμένεται να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και διανομή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών για την πελατειακή βάση της τράπεζας. Η CrediaBank αναμένει αύξηση των εσόδων ανά πελάτη, παράλληλα με ενισχυμένη πιστότητα πελατών και ισχυρότερες μακροχρόνιες σχέσεις.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κεφάλαια της CrediaBank κατά 140 μονάδες βάσης, ενισχύοντας τον βασικό κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο 18%, από 16,6%, μέσα από προσαρμογές υπεραξίας ύψους 90 εκατ. Μέσω της εξαγοράς η τράπεζα στοχεύει στο να μετατραπεί σε έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό όμιλο με τραπεζική και ασφαλιστική δραστηριότητα, διαχείριση περιουσίας, πρακτόρευση και διεθνή παρουσία μέσω της Μάλτας. Περαιτέρω εξετάζει τη δραστηριοποίησή της στην ασφάλιση πιστώσεων, έναν τομέα που απαιτεί υψηλό κεφάλαιο και όπου πλέον η τράπεζα θεωρεί ότι αποκτά επαρκή «μαξιλάρια» για να επεκταθεί. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής οι μέτοχοι της «Ευρώπη» θα λάβουν 1,446 νεοεκδοθείσες μετοχές της CrediaBank για καθεμία μετοχή της «Ευρώπη Holdings». Οι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η προκαταρκτική σχέση ανταλλαγής έχει λάβει υπόψη της ότι η «Ευρώπη» θα προχωρήσει στη διανομή ποσού 45,55 εκατ. στους υφιστάμενους μετόχους της και στην έκδοση περίπου 3,5 εκατ. νέων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής κινήτρων, καθώς και στην πώληση ορισμένων ακινήτων σε συμφωνηθείσες τιμές.
