Στα 4,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το τελικό ποσό που θα αντλήσει η ΔΕΗ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολικές προσφορές 18 δισ. ευρώ καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. ευρώ της ΑΜΚ, με το μεγαλύτερο ποσοστό επενδυτών να προέρχεται από το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.
Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο όπως CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY (QIA), K GROUP (υποστηριζόμενο από την QIA), VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.
Η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Η ισχυρή ζήτηση των 18 δισ. ευρώ αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά και ψήφο εμπιστοσύνης για τον μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της χώρας και το νέο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο για τη μετατροπή του σε κυρίαρχο παίχτη στην αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Ο όμιλος αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ.
Η ΑΜΚ συγκέντρωσε ποιοτικές τοποθετήσεις, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών –υφιστάμενων και νέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί, family offices, private wealth και hedge funds– αλλά και με αξιοσημείωτη διεθνή και κλαδική διαφοροποίηση. Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα να προσεγγίζει τα 11,5 δισ., η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο ύψους 24 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων data centers στην περιοχή. Ο όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.
Στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός data center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δ. Μακεδονία. Η εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την κατασκευή του έργου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ το μερίδιο των επενδυτικών δαπανών για τη ΔΕΗ θα ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ.
Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε 4,6 δισ. το 2030 από 2 δισ. το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το 1,5 δισ. το 2030 από 0,45 δισ. το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 0,4 ευρώ το 2024, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.
