Με ανώτατη τιμή διάθεσης ανά μετοχή έως 1,15 ευρώ ξεκίνησε χθες η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ΑΕΕΑΠ, που θα γίνει μέσω βιβλίου προσφορών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης αύριο το μεσημέρι.
Η εταιρεία προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως 150 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 150 εκατ. νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών. Σημειωτέον ότι η αύξηση έχει διττό στόχο. Αφενός μεν να αυξηθεί το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς των μετοχών της σε ποσοστό άνω του 15%, αφετέρου δε να αντλήσει κεφάλαια για να συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, έχοντας ήδη εντοπίσει σημαντικά ακίνητα – στόχους. Σημειώνεται επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση κατά ποσό τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, ενώ αν δεν εξασφαλιστεί ο στόχος της ελεύθερης διασποράς, η αύξηση δεν θα υλοποιηθεί και τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές.
Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της Trastor έχει σχεδιάσει ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί σταδιακά εντός των επόμενων 24-30 μηνών. Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση (12-18 μήνες) θα αξιοποιηθούν τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου (150 εκατ. ευρώ), ενώ στη συνέχεια αναμένεται να γίνει μόχλευση κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού ύψους 150 εκατ. ευρώ. «Πιστεύουμε ότι με τις επενδύσεις αυτές θα πετύχουμε την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου μας, από τα 822 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε 2,5 χρόνια από σήμερα», ανέφερε πριν από μερικές ημέρες ο Τάσος Καζίνος, διευθύνων σύμβουλος της Trastor.
Σε πρώτη φάση και εφόσον η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρωθεί με επιτυχία, η εισηγμένη πρόκειται να επισημοποιήσει την απόκτηση τριών κτιρίων, για τα οποία υφίσταται συμφωνία με την ιδιοκτήτρια Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για τρία κτίρια γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων το ένα είναι ήδη μισθωμένο στην ΕΥΔΑΠ και βρίσκεται στην οδό Αθηνάς, ενώ τα άλλα δύο, που εντοπίζονται στην οδό Καραγιώργη Σερβίας και την Πλατεία Κοτζιά, πρόκειται να εκσυγχρονιστούν τους επόμενους 18 μήνες και στη συνέχεια να εκμισθωθούν. Το συνολικό ύψος της επένδυσης, μαζί με τις δαπάνες ανακατασκευής, υπολογίζονται σε 55 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται και η εξαγορά νέων συγκροτημάτων logistics στην περιοχή του Ασπροπύργου.
