Τα τελευταία χρόνια έχουν σημαδευτεί από γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο, επίπεδο όπως η πανδημία Covid-19, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας και πρόσφατα η σύρραξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο το Ιράν. Εν μέσω τέτοιων γεγονότων, η αναζήτηση των κατάλληλων επενδυτικών επιλογών για όσους έχουν κάποιο κεφάλαιο που δεν επιθυμούν να μένει αναξιοποίητο σε έναν απλό καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό, αποτελεί… «γρίφο» για όλους.
Μία από τις εταιρείες, που στοχεύει σε αποδόσεις πολύ υψηλότερες από τις καταθέσεις, είναι η Wealth Fund Services. Και τα δεδομένα των 10 περίπου ετών, που βρίσκεται σε λειτουργία, καταδεικνύουν με σαφήνεια τη θετική της πορεία.
Η Wealth Fund Services αποτελεί μία ισχυρή ανεξάρτητη ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία παροχής fund services και διαχείρισης επενδύσεων, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εξειδικεύεται στα ομόλογα και τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος.
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται κυρίως στον απλό καταθέτη, που επιθυμεί να αυξήσει το εισόδημά του, επιτυγχάνοντας αποδόσεις πολύ υψηλότερες από τις τραπεζικές καταθέσεις, θέτοντας ταυτόχρονα υπό επαγγελματική διαχείριση τους σχετικούς επενδυτικούς κινδύνους.
Χωρίς να φοράει τραπεζικά… καπέλα, καθώς δεν είναι τράπεζα ή θυγατρικό/συνεργαζόμενο fund τράπεζας, η Wealth Fund Services απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, με επενδυτικές επιλογές αφετηρίας των €1.000, και με έμφαση σε χαρτοφυλάκια άνω των €50.000, καθώς και σε high net worth individuals και family offices, κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο.
Μια ουσιαστική εναλλακτική στο παραδοσιακό private banking
Το γεγονός ότι, δε λειτουργεί ως τραπεζικός οργανισμός ούτε ως υποκατάστημα ή θυγατρική τράπεζας, επιτρέπει στην Wealth Fund Services την ανάπτυξη μιας boutique προσέγγισης στη διαχείριση περιουσίας. Και μέσω αυτής, προσφέρει στους πελάτες της ένα συνολικό «πακέτο», που προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε επενδυτή, με: πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα με χαμηλότερα όρια εισόδου, σταθερότητα και πειθαρχία στη διαχείριση κινδύνου, εξειδίκευση – ιδίως στο κομμάτι των ομολόγων -, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, ακεραιότητα, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
«Κύριος στόχος είναι η δομημένη ενίσχυση του εισοδήματος και η δημιουργία υπεραξιών με ελεγχόμενο ρίσκο, προσφέροντας παράλληλα ευέλικτες επιλογές διαχείρισης και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το επενδυτικό προφίλ κάθε πελάτη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γεώργιος Σαμς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Ισχυρή φήμη και αναγνώριση
Η ανάπτυξη της Wealth Fund Services βασίζεται στην εμπειρία των στελεχών της, τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και στη συνέπεια της επενδυτικής στρατηγικής της. Γι’ αυτό και η εταιρεία έχει ήδη εδραιώσει ισχυρή φήμη αξιοπιστίας στον κλάδο.
Παράλληλα, επενδυτικά της προϊόντα έχουν λάβει διακρίσεις για την απόδοσή τους, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη βράβευση «Best Fund Managers Awards 2025» από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ) των:
- Wealth Global Bond Fund*, το οποίο σημείωσε απόδοση 5,44%, για το 2025, καταλαμβάνοντας 1η θέση μεταξύ 110 Διεθνών Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σε ορίζοντα 3ετίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο πέτυχε σωρευτική απόδοση 29,57%, που το κατέταξε στην 1η θέση της κατηγορίας.
- Wealth Alternative Services AIF VCIC PLC -Υποκεφάλαιο Select*, το οποίο σημείωσε απόδοση 5,55%, για το 2025, καταλαμβάνοντας την 2η θέση της κατηγορίας “Κεφάλαια χαμηλότερου κινδύνου και μεταβλητότητας”. Σε ορίζοντα 3ετίας, το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο πέτυχε σωρευτική απόδοση 30,30%.
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η Wealth Fund Services Ltd κατέλαβε την 2η θέση στην διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για το σύνολο βραβευθέντων κεφαλαίων, τόσο για το 2025, όσο και για την τριετία 2023-2025.
Από μια ομάδα πέντε ανθρώπων σε διαχειριστή άνω του €1 δισ.
Η Wealth Fund Services ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα πέντε έμπειρων και διακεκριμένων στελεχών του χώρου, και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων στην ελληνική και κυπριακή αγορά.
Σε διάστημα 10 ετών, η πορεία της χαρακτηρίζεται από σταδιακή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, διαρκή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, ενίσχυση της ομάδας wealth management, με παράλληλη διατήρηση του ανεξάρτητου χαρακτήρα της.
Με σταθερή την αναπτυξιακή της πορεία, η εταιρεία διαχειρίζεται πλέον πάνω από €1 δισ., με περισσότερους από 4.000 πελάτες, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη και πειθαρχημένη επιχειρηματική της στρατηγική.
Στρατηγική κατεύθυνση
Για τα επόμενα χρόνια, η Wealth Fund Services στοχεύει στο να εδραιωθεί ως μία αξιόπιστη και έμπειρη εταιρεία διαχείρισης ομολόγων και προϊόντων σταθερού εισοδήματος στην ευρύτερη ελληνική αγορά.
Με τρόπο συνεπή προς τη φιλοσοφία της – χαμηλών τόνων, ουσίας και μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης – η εταιρεία επιλέγει πλέον να αποτυπώσει δημόσια την πορεία και τα αποτελέσματά της. Πάντα με άξονα τη δημιουργία αξίας για το κοινό, προσφέροντας μια έμπιστη, ευρέως προσβάσιμη και εξειδικευμένη εναλλακτική στις συνήθεις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Με αποδείξεις, όχι μόνο για τις πρότερες αποδόσεις, αλλά και την αξιοπιστία ως προς τον τρόπο λειτουργίας της.
*Το Wealth Global Bond Fund έχει συσταθεί και λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ δυνάμει της υπ’ αριθ. UCITS 10/78 άδειας ΟΣΕΚΑ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το Wealth Alternative Services AIF VCIC PLC -Υποκεφάλαιο Select έχει συσταθεί και λειτουργεί ως ΟΕΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. AIF19_2 άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για την συμμετοχή σε συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν. Οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Περαιτέρω πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και τις αποδόσεις των ως άνω επενδυτικών κεφαλαίων παρατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.wealthfs.com.cy/gr/.
