Υπερκάλυψη κατά 3,8 φορές είχε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank που έληξε χθες και για το ελληνικό βιβλίο –το διεθνές είχε κλείσει την Τρίτη– συγκεντρώνοντας προσφορές για ποσό 1,1 δισ. ευρώ ή 1,4 δισ. μετοχές, έναντι 375 εκατ. μετοχών που εκδόθηκαν.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού σε δήλωσή της έκανε λόγο για «πρωτοφανή επιτυχία της ΑΜΚ», η οποία αποτελεί, όπως είπε, «ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα».
Η ΑΜΚ που ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της CrediaBank, όπως σημειώνει η κ. Βρεττού, «μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές».
Οι νέες μετοχές διατέθηκαν σε τιμή 0,80 ευρώ ανά μετοχή και από το σύνολο των 375 εκατ. μετοχών, το 20%, που αντιστοιχεί σε 75 εκατ. νέες μετοχές, κατανέμεται σε επενδυτές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, και το 80%, που αντιστοιχεί σε 300 εκατ. νέες μετοχές, κατανέμεται σε επενδυτές της διεθνούς προσφοράς. Θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, προκειμένου στις 7 Απριλίου να πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Στην ΑΜΚ, όπως ανακοινώθηκε, συμμετείχαν διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους και ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών το Fiera Capital, επενδυτικό κεφάλαιο με επικέντρωση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. δολαρίων, το Discovery Capital Management, παγκόσμιο hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές, και το επενδυτικό όχημα Marbella, που ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια του Ηλία Γκότση.
Εκτός από την ενίσχυση των κεφαλαίων της στόχοι της ΑΜΚ είναι η αύξηση της διασποράς της, η βελτίωση της ρευστότητας των κοινών μετοχών της και η διαφοροποίηση της μετοχικής της βάση. Για τον λόγο αυτό υλοποιήθηκε με την παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των δύο βασικών μετόχων, της Thrivest Holdings και του Υπερταμείου, το ποσοστό των οποίων μειώνεται από το 50,17% στο 40,73% και από το 36,16% στο 29,36% αντίστοιχα. Η παραίτηση από τα δικαιώματα των δύο βασικών μετοχών ανεβάζει τη συμμετοχή των νέων επενδυτών μέσω της ευρείας διασποράς (free float) από το 13,67% στο 29,91%. Τόσο η Thrivest Holdings όσο και το Υπερταμείο έχουν περίοδο δέσμευσης (lock-up) 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.
