Την υπερκάλυψη κατά την πρώτη ημέρα ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, χθες, της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Credia Bank. Η ΑΜΚ υλοποιείται με την παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των δύο βασικών μετόχων, της Thrivest Holdings και του Υπερταμείου. Με την είσοδο νέων επενδυτών, το ποσοστό της Thrivest μειώνεται από το 50,17% στο 40,73% και του Υπερταμείου από το 36,16% στο 29,36%, ανεβάζοντας τη συμμετοχή ιδιωτών μέσω της ευρείας διασποράς (free float) από το 13,67% στο 29,91%. Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου. Θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών, στις 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Το υψηλό ενδιαφέρον είναι συνέπεια και της ιδιαίτερα ελκυστικής τιμής –0,80 ευρώ– στην οποία πραγματοποιήθηκε η ΑΜΚ. Η τιμή ισοδυναμεί με έκπτωση (discount) 33% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στο 1,19 ευρώ την Παρασκευή, δίνοντας, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, «επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μείγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ το 2025». Η ΑΜΚ έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Η συμμετοχή ιδιωτών μέσω της ευρείας διασποράς ανεβαίνει από το 13,67% στο 29,91%.
Οι νέες μετοχές προσφέρονται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, που έχουν αρχικά κατανεμηθεί μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς ως εξής: (i) 20%, που αντιστοιχεί σε έως 75.000.000 νέες μετοχές, θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και (ii) 80%, που αντιστοιχεί σε έως 300.000.000 νέες μετοχές, θα διατεθεί μέσω της διεθνούς προσφοράς. Εχει προηγηθεί προδέσμευση τριών επενδυτών για την κάλυψη του 35% της ΑΜΚ με 110 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το Fiera Capital, επενδυτικό κεφάλαιο με επικέντρωση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ. δολαρίων, που έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχει με 30 εκατ., το Discovery Capital Management, παγκόσμιο hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 3,5 δισ. δολαρίων, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές, και το επενδυτικό όχημα Marbella, που ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια του Ηλία Γκότση.
Με βάση τους όρους της ΑΜΚ, ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι μέτοχοι, καταγεγραμμένοι στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛΚΑΤ στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών κατά την 30ή Μαρτίου και οι οποίοι εγγράφονται για νέες μετοχές στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής κατ’ αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας κατά την ημερομηνία καταγραφής.
Η προνομιακή κατανομή αφορά τους μικρομετόχους και στοχεύει στο να μπορέσουν να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας πριν από την ΑΜΚ (με αναλογία 0,23176583713304 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή).
