Με την παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους δύο βασικούς μετόχους, την Thrivest Holdings και την ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), ανοίγει τη Δευτέρα –εκτός απροόπτου– το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 300 εκατ. ευρώ από την CrediaBank. Η αύξηση εγκρίθηκε χθες από την επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία η Thrivest Holdings, που ελέγχει σήμερα το 50,17% της τράπεζας, συναίνεσε στην ΑΜΚ με παραίτηση του δικαιώματός της, βασιζόμενη όπως είπε «στις διαβεβαιώσεις του Υπερταμείου ότι θα πράξει το ίδιο, δηλαδή θα συναινέσει στην κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησής του και κατ’ επέκταση στη μη άσκησή τους, και δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών».
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η είσοδος νέων μετόχων και η αύξηση της διασποράς της μετοχής της CrediaBank, που σήμερα βρίσκεται στο χαμηλό 13,6%, στο οποίο περιλαμβάνονται το 3,1% του ΕΦΚΑ και άλλο ένα 1,6% του ΤΜΕΔΕ. «Με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των δύο βασικών μετόχων, και τη μη συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση, θα επιτευχθεί», όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος της Thrivest, «η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης, κάτι που αποτελεί επιθυμία και των επενδυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν στην αύξηση».
Υπενθυμίζεται ότι το περίπου 35% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται καλυμμένο από τρεις βασικούς επενδυτές (cornerstones investors), που έχουν δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχουν με 110 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το Discovery Capital Management, το Fiera Capital (UK) και την επενδυτική εταιρεία Marbella Investments. Το Υπερταμείο, που ελέγχει σήμερα το 36,16% του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, υποστήριξε διά του εκπροσώπου του στη γενική συνέλευση ότι θα λειτουργήσει βάσει του νόμου 3864 που διέπει τη λειτουργία του και ότι «οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί, θα λάβει την έγκριση του διοικητικού του συμβουλίου».
Η διασπορά των μετοχών της CrediaBank βρίσκεται στο χαμηλό 13,6%.
Στόχος είναι το free float της μετοχής να υπερβεί κατά πολύ το ελάχιστο του 15% που προβλέπει η κανονιστική υποχρέωση και να φτάσει, εφόσον η ΑΜΚ καλυφθεί πλήρως, κοντά στο 30%. Εφόσον οι δύο βασικοί μέτοχοι δεν συμμετάσχουν στην ΑΜΚ θα υποστούν απομείωση του ποσοστού τους, αλλά το ακριβές ποσοστό της απομείωσης που θα υποστούν είναι συνάρτηση του αριθμού των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και της τιμής βάσει της οποίας θα κλείσει η ΑΜΚ, στοιχεία που θα γνωστοποιηθούν τη Δευτέρα. Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 1,24-1,33 ευρώ και η ΑΜΚ προεξοφλείται ότι θα γίνει με discount από την τιμή του ταμπλό.
H διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού μιλώντας στους μετόχους της συνέλευσης επισήμανε ότι «βρισκόμαστε σε ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον» και άρα η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας «τη θωρακίζει απέναντι σε αυτά τα γεγονότα». Παράλληλα σημείωσε πως η διοίκηση της τράπεζας «πασχίζει για την υπεραξία στους μετόχους και η αύξηση θα ενισχύσει την ενσώματη πάγια θέση της τράπεζας αυξάνοντας εντέλει την αξία της».
Η ΑΜΚ θα υλοποιηθεί με συνδυασμένη προσφορά μέσω: α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών του Χ.Α., με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των νέων μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το Δ.Σ., και β) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.
