Με το 35% περίπου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να θεωρείται καλυμμένο από τρεις βασικούς επενδυτές, αναμένεται να ανοίξει την προσεχή Δευτέρα 30 Μαρτίου –εκτός απροόπτου– το βιβλίο προσφορών για τη συνδυασμένη προσφορά μετοχών με στόχο την άντληση από την πλευρά της CrediaBank έως 300 εκατ. ευρώ. Οι τρεις επενδυτές που έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας ότι θα εγγραφούν για το συνολικό ποσό των 110 εκατ. ευρώ περίπου είναι οι:
1. Discovery Capital Management. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο hedge fund που ιδρύθηκε από τον Ρομπ Σίτρον το 1999, διαθέτει 3,5 δισ. δολάρια υπό διαχείριση και επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές.
2. Fiera Capital (UK), με ποσό προδέσμευσης 30 εκατ. ευρώ. Με έδρα το Μόντρεαλ και γραφεία σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ, η Fiera Capital είναι κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης με αυξανόμενη παρουσία παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχει συμμετάσχει και στην προηγούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank με 12 εκατ. ευρώ και, όπως δήλωσε ο Στέφαν Μπέτχερ, Senior Portfolio Manager, Emerging & Frontier Markets στη Fiera Capital (UK), «έχοντας στηρίξει την τράπεζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης μετασχηματισμού της, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτή την κρίσιμη καμπή». Η CrediaBank, σημειώνει, «έχει αποδείξει σαφή ικανότητα υλοποίησης σύνθετων στρατηγικών πρωτοβουλιών και η σχεδιαζόμενη επέκταση στη Μάλτα αποτελεί μια ελκυστική ευκαιρία για τη διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας της».
3. Marbella Investments. Επενδυτική εταιρεία της οικογένειας του Ηλία Γκότση, επιφανούς Ελληνα εφοπλιστή που δραστηριοποιείται για περίπου 40 χρόνια στην ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ παράλληλα διατηρεί σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και ελληνικές και διεθνείς μετοχές.
Ανοίγει τη Δευτέρα το βιβλίο προσφορών για τη συνδυασμένη προσφορά μετοχών με στόχο την άντληση έως 300 εκατ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της CrediaBank, στη συνδυασμένη προσφορά νέες μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω: α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των νέων μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το Δ.Σ. και β) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Η προτεινόμενη –θα προηγηθεί η έγκριση από την επαναληπτική γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου– συνδυασμένη προσφορά συνίσταται σε προσφορά νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την τράπεζα, έπειτα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους. Η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών μέχρι τη διατήρηση του ποσοστού τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αφορά τους μικρομετόχους, που σήμερα ελέγχουν το 13,6% της CrediaBank, στο οποίο περιλαμβάνεται το 3,1% του ΕΦΚΑ και άλλο ένα 1,6% του ΤΜΕΔΕ. Βασικοί μέτοχοι είναι η Thrivest Holdings και η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) που ελέγχουν σήμερα αντιστοίχως το 50,17% και το 36,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, οι οποίοι εφόσον δεν συμμετάσχουν στην ΑΜΚ θα υποστούν απομείωση του ποσοστού τους.
Η τράπεζα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, προβαίνει στη συνδυασμένη προσφορά με σκοπό: α) να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, β) να αυξήσει τη διασπορά της, γ) να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και δ) να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.
H διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού δήλωσε ότι «η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή και εξαγορών».
Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, η CrediaBank στοχεύει σε περαιτέρω βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξη, με την επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να αναμένεται να υπερβεί το 17% μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από ισχυρή ανάπτυξη, επαναχρηματοδότηση του ισολογισμού και λειτουργική αποδοτικότητα.
