Πιστωτική επέκταση άνω των 4 δισ. ευρώ που θα στηρίξει την οργανική ανάπτυξη σχεδιάζει ο όμιλος της Eurobank για το 2025, υλοποιώντας παράλληλα σχέδιο επέκτασης σε νέες αγορές. Στόχος, όπως δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας, είναι η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων γεωγραφικά αλλά και σε επίπεδο δραστηριοτήτων, μέσω της ενίσχυσης του τομέα των τραπεζοασφαλειών (bankassurance) και της διαχείρισης περιουσίας (wealth management).
Το σχέδιο για την επέκταση σε νέες αγορές περιλαμβάνει το άνοιγμα νέων γραφείων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (FSRA του ADGM και Τράπεζα της Ελλάδος) για τη δημιουργία γραφείου στο Αμπου Ντάμπι υποβάλλονται άμεσα, ενώ παράλληλα δρομολογείται η είσοδος του ομίλου στην αγορά του Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία με τη δημιουργία γραφείων αντιπροσωπείας στη χώρα. Επίσης έως το τέλος του 2025 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του γραφείου αντιπροσωπείας στη Βομβάη, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας με την ινδική επιχειρηματική κοινότητα αναμένεται να προκύψει και από την ίδρυση του IGC Business & Investment Council, την επικείμενη εφαρμογή τεχνολογίας UPI και το άνοιγμα λογαριασμών για ινδικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο.
Κομβικός πυλώνας της εξωστρεφούς στρατηγικής είναι η Eurobank Ltd στην Κύπρο, η οποία όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Σταύρος Ιωάννου αναδεικνύεται «σε επενδυτικό κέντρο που θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στις νέες αγορές, καθιστώντας την Κύπρο πύλη εισόδου για επιχειρήσεις από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή».
Μετά την απορρόφηση της Ελληνικής Τράπεζας, το ενεργητικό του ομίλου Eurobank ανέρχεται στα 103 δισ. ευρώ, και από αυτά 58 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ελλάδα, 27 δισ. από την Κύπρο, 12,7 δισ. από τη Βουλγαρία και 2,8 δισ. από το Λουξεμβούργο. Σε επίπεδο κερδοφορίας η Ελλάδα συνεισφέρει το 47%, η Κύπρος το 35%, η Βουλγαρία το 16% και το Λουξεμβούργο το 2%, με αποτέλεσμα οι διεθνείς δραστηριότητες να αθροίζουν το 53% της κερδοφορίας, το οποίο θα ενισχυθεί στο 55% εντός των δύο προσεχών ετών.
Κομβικός πυλώνας της εξωστρεφούς στρατηγικής είναι η Eurobank Ltd στην Κύπρο.
Η στρατηγική επένδυση, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, του ομίλου στην Κύπρο επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Ltd Μιχάλη Λούη, «τον κομβικό ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου», καθώς αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί με 400.000 πελάτες, συνολικά δάνεια 8,8 δισ. ευρώ και καταθέσεις 23,4 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 37%. Η πλεονάζουσα ρευστότητα αναμένεται να λειτουργήσει ως «καύσιμο» για τη διεύρυνση των υπό διαχείριση κεφαλαίων με στόχο εντός της προσεχούς 3ετίας να φθάσουν στα 30 δισ. ευρώ από 22 δισ. ευρώ σήμερα σε επίπεδο ομίλου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου έχει μεταφερθεί το κέντρο wealth management και το οποίο θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τη διαχείριση πλούτου πελατών σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο, προσφέροντας ενιαία γκάμα προϊόντων.
Σημαντική είναι πλέον και η παρουσία της Eurobank στην ασφαλιστική αγορά, κατέχοντας –μετά την εξαγορά της CNP– ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς 30% στον κλάδο ζωής και 21% στις γενικές ασφαλίσεις. Η συγχώνευση των τεσσάρων ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου σε δύο έως τις αρχές του 2026 θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, ενισχύοντας την ανάπτυξη του bankassurance, που είναι στρατηγική επιλογή του ομίλου μετά και την επαναγορά της Eurolife.
Εκδοση ομολόγου
Το ποσό των 600 εκατ. ευρώ άντλησε χθες η Eurobank μέσω έκδοσης ομολόγου της κατηγορίας AT1 (Addicional Tier 1), με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 6,25%. Το ομόλογο αναμένεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή σύνθεση του ομίλου ενόψει και της εξαγοράς της Eurolife, μειώνοντας τις ανάγκες για τον βασικό κεφαλαιακό δείκτη CET1, που με βάση τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στο 15,5%. Η έκδοση, όπως έχει ανακοινωθεί, αποκαθιστά το πλεονάζον κεφάλαιο στο επίπεδο των 130 μονάδων βάσης μετά την ανάλωση κεφαλαίου για την εξαγορά της Eurolife.
Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την έκδοση υπήρξε ισχυρή, καθώς ανήλθε στα 2,8 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 4,6 φορές το ζητούμενο ποσό και συμπιέζοντας τελικά το κουπόνι της έκδοσης στο 6,25% από την αρχική εκτίμηση του 6,625%. Ο τίτλος αξιολογείται με «Ba3» από τη Moody’s και ως ανάδοχοι της έκδοσης λειτούργησαν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Europe, HSBC, Morgan Stanley Europe και Nomura, με συνδιαχειριστές τις Ambrosia και Euroxx.
