Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό έχει προσελκύσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, με τη διαδικασία να ξεκινάει χθες και να ολοκληρώνεται αύριο και ανώτατη τιμή διάθεσης τα 1,27 ευρώ ανά μετοχή. Η Intralot διατηρεί το δικαίωμα καθοδικής αναθεώρησης της ανώτατης τιμής, με στόχο την άντληση 350 έως 450 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το 21% απευθύνεται στην εγχώρια αγορά και το 79% σε ξένα χαρτοφυλάκια. Συγκεκριμένα, η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα καλύπτει 73,5 έως 94,5 εκατ. νέες μετοχές, ενώ η ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό αφορά 276,5 έως 355,5 εκατ. μετοχές.
Στην ΑΜΚ συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές, αλλά και βασικοί μέτοχοι, όπως η Intracom, ο ιδρυτής Σωκράτης Κόκκαλης και επιχειρηματίες που στηρίζουν τη διοίκηση. Προβλέπεται, μάλιστα, προνομιακή κατανομή για τους Ελληνες μετόχους, αναλογικά με τα ποσοστά τους. Η ΑΜΚ πραγματοποιείται αφού προηγήθηκε η επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 900 εκατ. ευρώ, το οποίο υπερκαλύφθηκε 3,5 φορές, αποτυπώνοντας τη δυνατή ζήτηση που δημιουργεί το ντιλ εξαγοράς της Bally’s International από την ελληνική εισηγμένη.
Το τελευταίο διάστημα ανώτατα στελέχη της Intralot είχαν πραγματοποιήσει μια σειρά παρουσιάσεων σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών funds, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσία στην ελληνική αγορά. Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η εξαγορά της Bally’s από την Intralot θα καταστεί εφικτή με συνολικό τίμημα 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά, μέρος του οποίου καλύπτεται μέσω τραπεζικού δανεισμού, ενώ επιπλέον θα γίνει εισφορά 873,7 εκατ. νέων μετοχών της Intralot με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή, προσθέτοντας περίπου 1,32 δισ. ευρώ στην αξία της συναλλαγής.
