Μια πρώτη εικόνα για το πώς θα διαμορφώνονταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Intralot εφόσον είχε ολοκληρωθεί η εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s, της αμερικανικής εισηγμένης που ελέγχεται από το επενδυτικό fund Standard General του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ, ο οποίος κατέχει σήμερα το 34,35% της Intralot, έδωσε στη δημοσιότητα ο ελληνικός όμιλος. Τα μεγέθη αυτά προσφέρουν μια εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας και αποτελούν ενδεικτικό οδηγό για τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση.
Τα μη ελεγμένα προσαρμοσμένα (Pro Forma) οικονομικά στοιχεία, που περιλαμβάνουν και την αναχρηματοδότηση του χρέους, δείχνουν ότι τα ενοποιημένα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 θα ανέρχονταν σε 534,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 168 εκατ. ευρώ θα προέρχονταν από την Intralot και 366,2 εκατ. ευρώ από τη δραστηριότητα της Bally’s. Οσον αφορά τα κέρδη προ φόρων κατά το ίδιο διάστημα, θα έφθαναν σε 83,294 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή κερδοφορία θα ανερχόταν σε 75,788 εκατ. ευρώ. Για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, τα έσοδα θα διαμορφώνονταν σε 1,085 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 358,268 εκατ. θα αντιστοιχούσαν στην Intralot και τα υπόλοιπα στην Bally’s. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τα κέρδη προ φόρων θα ήταν στα 165,673 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη θα έφθαναν σε 143,686 εκατ. ευρώ.
Θυμίζουμε ότι η Intralot, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, έχει ήδη εξασφαλίσει δάνειο 660 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 460 εκατ. θα προέλθουν από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το υπόλοιπο ποσό των 200 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, με διάρκεια 6 και 4 έτη αντιστοίχως. Επιπλέον, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, ο όμιλος προχώρησε στην έκδοση senior ομολόγου 850 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής του στο Λουξεμβούργο, Intralot Capital Luxembourg. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα κατευθυνθούν επίσης για τη χρηματοδότηση της εξαγορά της Bally’s, καθώς και για την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που, όπως σημειώνουν κύκλοι της αγοράς, υποδηλώνει την επιδίωξη της εταιρείας να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στηριζόμενη παράλληλα στην αναγνωρισιμότητα του ονόματος Bally’s.
Πηγές κοντά στη διαδικασία αναφέρουν ότι το ομόλογο έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε επίπεδο pre market, γεγονός που προμηνύει μια θετική έκβαση για την πορεία της έκδοσης. Επιπροσθέτως, μέσα στο προσεχές διάστημα προγραμματίζεται να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενόψει της ΑΜΚ, η διοίκηση της Intralot όλο το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιήσει μια σειρά από επαφές και παρουσιάσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη για να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών, μεταξύ των οποίων και διεθνή funds τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά.
