Επιτάχυνση του επιχειρησιακού σχεδίου της Credia, οδηγώντας σε υπερτριπλασιασμό των επαναλαμβανόμενων κερδών στα 189 εκατ. ευρώ με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2024, θα επιτρέψει η επένδυσή της στην HSBC Malta, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Credia Ελένη Βρεττού. Η εξαγορά που ενσωματώνει αρνητική υπεραξία (badwill) ύψους 228 εκατ. ευρώ θα ανοίγει τον δρόμο για την ταχύτερη ανάκτηση της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει το Δημόσιο και οι ιδιώτες κατά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο.
Οπως δήλωσε η κ. Βρεττού στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναλυτών, η εξαγορά είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την τράπεζα και εντάσσει την CrediaBank στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ως άμεσα εποπτευόμενη από τον SSM. «Το ενδεχόμενο πρόσθετων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας αναμένεται να οριστικοποιηθεί περί τα τέλη του β΄ τριμήνου του 2026», διευκρίνισε η κ. Βρεττού, όταν η εξαγορά θα έχει ωριμάσει και θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τον επόπτη για το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή όχι.
Στα θετικά της εξαγοράς καταγράφεται ο διπλασιασμός του ενεργητικού της ενοποιημένης τράπεζας στα 15,3 δισ. ευρώ, με τις συνολικές καταθέσεις να ανέρχονται στα 12,2 δισ. ευρώ και τα δάνεια πελατών στα 6,2 δισ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η CrediaBank είναι η διατήρηση των 931 εργαζομένων της HSBC Malta για δύο τουλάχιστον χρόνια από την εξαγορά, ενώ όπως δήλωσε η κ. Βρεττού, δεν θα γίνουν αλλαγές στη διοίκηση και η τράπεζα θα συνεχίσει υπό το υφιστάμενο management.
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό για την εξαγορά του 70,03% ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει τίμημα ανά μετοχή ύψους 0,793 ευρώ. Η τιμή αυτή ενσωματώνει σημαντικό discount της τάξης του 40% σε σχέση με την τελευταία –πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας– τιμή κλεισίματος της HSBC Malta, στο 1,33 ευρώ. Περαιτέρω, η τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά προς τους μετόχους μειοψηφίας της HSBC Malta για την εξαγορά του ποσοστού που είναι σε διασπορά. Η δημόσια πρόταση θα γίνει στο 1,44 ευρώ ανά μετοχή και θα πραγματοποιηθεί το β΄ τρίμηνο του 2026.
Η HSBC Malta είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα με μερίδιο αγοράς 24,1%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά δάνεια λιανικής και κυρίως στεγαστικά, ενώ το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων διαμορφώνεται στα 753,8 εκατ. ευρώ.
