Μια σημαντική συμφωνία, η οποία κυοφορείται εδώ και αρκετούς μήνες στους κόλπους της Intralot, ανακοινώθηκε χθες. Η εισηγμένη, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, αναμένεται να μετατραπεί σε έναν ευρύτερο διεθνή όμιλο με ισχυρό αποτύπωμα, μετά την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s, εταιρείας που ελέγχεται από το fund Standard General με επικεφαλής τον Σου Κιμ.
Πρόκειται για μια συναλλαγή που περιλαμβάνει μετρητά ύψους 1,53 δισ. ευρώ και νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot 1,36 δισ. ευρώ, καθώς ο τομέας International Interactive της Bally’s αποτιμάται σε αξία επιχείρησης στα 2,7 δισ. ευρώ. Προκειμένου να υποστηρίξει το τίμημα του 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralot έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του 1,6 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους και να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 400 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι η Bally’s, του fund Standard General, αύξησε τη συμμετοχή της στην Intralot από 26,86% σε 33,34% και επομένως η Bally’s έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις εναπομείνασες μετοχές της Intralot. Την ίδια ώρα, το ποσοστό που κατέχει ο ιδρυτής της εισηγμένης Σωκράτης Κόκκαλης, μέσω της Alphachoice Services, μειώθηκε από 19,93% σε 14,1%. Θυμίζουμε ότι διατηρεί επίσης ποσοστό 10% μέσω της Intracom Holdings.
Η Bally’s, του fund Standard General, αύξησε τη συμμετοχή της στην Intralot από 26,86% σε 33,34%.
Επισημαίνεται ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ελληνικού Χρηματιστηρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Intralot, διαμηνύοντας στη διοίκηση πως θα επανέλθει στο ταμπλό μόνον όταν παρασχεθούν πλήρως όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το επιχειρηματικό πλάνο της, κάτι που έπραξε αργότερα το απόγευμα. Η νέα επιχειρηματική οντότητα, με κορωνίδα την Intralot, θα διατηρήσει την παρουσία της στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς δεν υπάρχει κάποια πρόθεση αποχώρησης από αυτό.
Οι επερχόμενες μεταβολές εκτιμάται ότι θα αποφέρουν καρπούς και στους επενδυτές, οι οποίοι θα βρεθούν να κατέχουν μετοχές σε έναν σαφώς μεγαλύτερο όμιλο παγκόσμιας εμβέλειας σε σχέση με την εταιρεία που μέχρι σήμερα διαπραγματεύεται στο ελληνικό Χρηματιστήριο, όπως επισημαίνουν στην «Κ» πηγές με γνώση του θέματος. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι η Intralot, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε περάσει διά πυρός και σιδήρου, κατάφερε πλέον να κινείται σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης.
Θυμίζουμε ότι το τοπίο ήταν τελείως διαφορετικό όταν τον Απρίλιο του 2022 το νεοϋορκέζικο επενδυτικό fund ανακοίνωσε την είσοδό του στην εισηγμένη. Τότε βρισκόταν «στριμωγμένη», με αρνητικά ίδια κεφάλαια, ασφυκτικές δανειακές υποχρεώσεις και τη μετοχή της υπό καθεστώς επιτήρησης.
Το Standard General διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών, των καζίνο, της ψυχαγωγίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με την αξία των περιουσιακών του στοιχείων να εκτιμάται στα 8 δισ. δολάρια. Αιχμή του δόρατος αποτελεί η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Bally’s Corporation.
