Αύριο, Τετάρτη, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών για το επταετές ομόλογο της Aegean, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Ηδη από χθες, πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, η έκδοση προσείλκυσε έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με ενδείξεις ότι έχει συγκεντρώσει το σύνολο των ζητούμενων κεφαλαίων, όπως πληροφορείται η «Κ». Με βάση τα δεδομένα της πρεμιέρας και τον δυναμικό ρυθμό υποβολής προσφορών, αναμένεται εύρωστη κάλυψη, γεγονός που θα επιτρέψει την τιμολόγηση κοντά στο κάτω όριο της ανακοινωθείσας ζώνης, δηλαδή περίπου στο 3,9% (το εύρος που έχει ανακοινωθεί είναι από 3,7% έως 4,05%).
Από την πλευρά της, η Aegean τηρεί στάση σιωπής όσον αφορά την πορεία της διαδικασίας, με τις επίσημες ανακοινώσεις για το ποσοστό κάλυψης να αναμένονται μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Η υψηλή ζήτηση, που αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την εταιρεία, ήταν αναμενόμενη, δεδομένου του θετικού ιστορικού της στις κεφαλαιαγορές. Υπενθυμίζεται πως και η προηγούμενη ομολογιακή έκδοση της Aegean, ύψους 200 εκατ. ευρώ το 2019, είχε υπερκαλυφθεί. Σημαντικό είναι ακόμη ότι η διοίκηση της αεροπορικής είχε πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα σειρά επαφών με θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την τρέχουσα έκδοση.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα διατεθεί για την αποπληρωμή του ομολόγου του 2019, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του στόλου με νέα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης και ανάπτυξης της Aegean. Εντός του 2025 προγραμματίζονται έξι νέες παραλαβές αεροσκαφών, μεταξύ αυτών τρία Airbus A321neo, δύο A320neo και ένα ATR 72-600. Εχει επίσης προχωρήσει σε νέα παραγγελία οκτώ επιπλέον αεροσκαφών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μελλοντικών παραδόσεων σε 23.
