Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου ξεκινάει η δημόσια προσφορά για την έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας η Aegean επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια με ελάχιστο όριο κάλυψης το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε εύρος από 3,7% έως 4,05%. Από το σύνολο των ομολογιών, τουλάχιστον το 30%, δηλαδή τουλάχιστον 75.000 ομολογίες εφόσον εκδοθούν συνολικά 250.000, θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές.
Το υπόλοιπο, έως και 70% (μέχρι 175.000 ομολογίες), θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών. Με δεδομένο το θετικό ιστορικό της Aegean σε αντίστοιχη έκδοση το 2019, η οποία υπερκαλύφθηκε, εκτιμάται ότι και η τωρινή δημόσια προσφορά θα προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μέρος της χρηματοδότησης που θα αντληθεί, αναμένεται να κατευθυνθεί για την αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου 200 εκατ. ευρώ και διάρκειας επίσης επτά ετών, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2026.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια δρομολογούνται για τη στήριξη του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ενίσχυση του στόλου με νέα αεροσκάφη. Η αεροπορική εταιρεία έχει δείξει ευελιξία και επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή των πτήσεων προς το Ισραήλ, μια πρόκληση που είχε διαχειριστεί αποτελεσματικά και την προηγούμενη χρονιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και η προηγούμενη έκδοση ομολόγου πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο των αερομεταφορών καθώς μεσολάβησε η παγκόσμια υγειονομική κρίση, ωστόσο η Aegean ανταποκρίθηκε πλήρως στις οικονομικές της υποχρεώσεις.
Η διαδικασία ξεκινάει τη Δευτέρα και το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου.
Επισημαίνεται ότι η αεροπορική δεν έχει ανάγκη από ρευστότητα καθώς θυμίζουμε ότι εμφανίζει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τα μετρητά της εισηγμένης διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν σε 796,1 εκατ. ευρώ μετά και την παραλαβή του νέου αεροσκάφους A320neo, η οποία χρηματοδοτήθηκε από ίδια διαθέσιμα τον περασμένο Μάρτιο.
Θυμίζουμε ότι η Aegean συνεχίζει σταθερά την πορεία δυναμικής ανάπτυξης, κάτι που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, παραδοσιακά το πιο αδύναμο του έτους λόγω της χειμερινής περιόδου. Στο διάστημα αυτό, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 306 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.
Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε το EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε στα 43,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της εταιρείας για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Παράλληλα, η Aegean επενδύει δυναμικά στον εκσυγχρονισμό του στόλου της, με έξι νέες παραλαβές αεροσκαφών εντός του 2025, μεταξύ αυτών τρία Airbus A321neo, δύο A320neo και ένα ATR 72-600. Εχει επίσης προχωρήσει σε νέα παραγγελία οκτώ επιπλέον αεροσκαφών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μελλοντικών παραδόσεων σε 23.
Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο της 35 αεροσκάφη τύπου A320/A321neo, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Airbus. Για το 2025, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει 21,2 εκατ. θέσεις, δηλαδή 1,5 εκατ. περισσότερες σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή της δυναμική.
