Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση για το πράσινο εξαετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Alpha Bank, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι έξι φορές το ζητούμενο ποσό. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,125% και στις 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, που είναι το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση. Το υψηλό ενδιαφέρον από περισσότερους από 140 επενδυτές οδήγησε σε συμπίεση της αρχικής τιμολόγησης η οποία είχε τεθεί στις 120 μ.β. πάνω από το mid swap.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη πράσινη υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έκδοση της Alpha Bank, ενώ έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη έκδοση επενδυτικής βαθμίδας της τράπεζας τα τελευταία έτη. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι έτη, με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη.
Οι BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley και UniCredit ήταν οι έξι διεθνείς τράπεζες που «έτρεξαν» την έκδοση ενώ η Crédit Agricole CIB είχε και τον ρόλο της Green Structuring Bank, ενισχύοντας την πράσινη διάσταση της χρηματοδότησης.
Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, των πράσινων χρηματοδοτήσεων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει ένα ποσό ίσο με αυτό που αντλήθηκε (500 εκατ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, ολικώς ή μερικώς, επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της συστημικής τράπεζας στις αγορές φέτος, καθώς είχε προηγηθεί τον περασμένο Ιούνιο η έκδοση ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (subordinated Tier 2), από όπου αντλήθηκαν επίσης 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναχρηματοδότηση παλαιών αντίστοιχων τίτλων.
Συνολικά η Alpha Bank έχει εκδώσει ομολογίες ύψους 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 700 εκατ. ευρώ της κατηγορίας ΑΤ1, 1 δισ. ευρώ της κατηγορίας Tier 2 και άλλα περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), συμπεριλαμβανομένης της χθεσινής πράσινης έκδοσης. Επόμενο «γεγονός» για τη συστημική τράπεζα είναι τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου στις 7 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη ενημέρωση της διοίκησης της τράπεζας σε αναλυτές τονίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν κάτω των 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο ετήσιος στόχος των 850 εκατ. ευρώ παραμένει εφικτός, καθώς αναμένεται επιτάχυνση των επιδόσεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ, με την ετήσια καθοδήγηση να επιβεβαιώνεται στα 1,65 δισ. ευρώ.
