Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών (SPA) με τους μετόχους της Axia Ventures Group για την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου ανακοίνωσε η Alpha Bank από κοινού με την 100% θυγατρική της Alpha Finance.
Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank για τη δημιουργία της κορυφαίας πλατφόρμας Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών (Investment Banking & Capital Markets) σε Ελλάδα και Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Axia θα ενοποιηθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της Alpha Bank, δημιουργώντας την πλέον ολοκληρωμένη και δυναμική επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η νέα αυτή δομή θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες και ολιστικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, μεταξύ άλλων στους τομείς κεφαλαιαγορών (ECM/DCM), συμβουλευτικών υπηρεσιών M&A και χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Η Axia είναι κορυφαία περιφερειακή επενδυτική τράπεζα, παρέχοντας υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και κεφαλαιαγορών σε εταιρείες, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε συναλλαγές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, προϊόντων και πελατών, υποστηριζόμενη από μια ταλαντούχα ομάδα στελεχών με διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς. Η Alpha Finance είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, που καλύπτει από ιδιώτες έως επαγγελματίες επενδυτές, προσφέροντας ευέλικτες επενδυτικές λύσεις για τις χρηματαγορές, τους εναλλακτικούς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών, η Alpha Finance κατήρτισε στρατηγική συνεργασία με την Kepler Cheuvreux, την κορυφαία ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στους τομείς της έρευνας και ανάλυσης, της εκτέλεσης συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών σταθερού εισοδήματος και πιστωτικών λύσεων.
Η ανώτατη διοικητική ομάδα της Axia έχει δεσμευτεί να αναλάβει μακροπρόθεσμα ηγετικούς ρόλους στην ενοποιημένη οντότητα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και ενισχύοντας τη στρατηγική ευθυγράμμιση των δύο οργανισμών. Η συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική της Alpha Bank για επιτάχυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στα έσοδα από προμήθειες, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και τη συστηματική ενίσχυση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4%, με απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω του 20%, ενώ ο αντίκτυπος στον κεφαλαιακό δείκτη (CET1) του ομίλου αναμένεται να είναι περιορισμένος και να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τις 20 μονάδες βάσης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και της εκπλήρωσης των συνήθων αιρέσεων.
