Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωράει η Ideal Holdings με στόχο την άντληση 48 εκατ. ευρώ, ποσό που θα προστεθεί στα «πολεμοφόδια» της εταιρείας για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους 18 μήνες, στις οποίες φυσικά θα περιλαμβάνονται νέες εξαγορές, αλλά και η οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων θυγατρικών. Ταυτόχρονα, μέσα από αυτή την κίνηση η εταιρεία επιδιώκει να προσελκύσει νέους μετόχους και να διευρύνει τη μετοχική της βάση, εκτιμώντας ότι, μέσα από τη δουλειά που έχει γίνει τα τέσσερα τελευταία χρόνια και τις ισχυρές επιδόσεις που παρουσιάζει, η μετοχή της είναι ιδιαιτέρως ελκυστική. Πρόσθετο ελκυστικό στοιχείο είναι ότι οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου που έχει ανακοινώσει η Ideal Holdings, ύψους 0,30 ευρώ/μετοχή.
Αλλωστε, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ideal Holdings, το σύνολο του ποσού που θα αντληθεί μέσω της αύξησης, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εξαγοράς ή και εξαγορών, είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από κάποια από τις θυγατρικές της άμεσα ή διαδοχικά, όπου στην περίπτωση αυτή, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευθεί στη σχετική θυγατρική μέσω συμμετοχής της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της σχετικής θυγατρικής. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εξαγοράς/επένδυσης εντός διαστήματος έξι μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής τής ως άνω αύξησης της θυγατρικής, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από τη θυγατρική στην εταιρεία με τη διαδικασία της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Υπενθυμίζεται δε ότι το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συμφωνίας με την Oak Hill Advisors, ύψους 61,5 εκατ. ευρώ.
Οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ/μετοχή.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατομμυρίων νέων μετοχών με εύρος διάθεσης 5,80-6,10 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης. Αν και το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων καταργείται, στην ΑΜΚ προβλέπεται ότι ένα μέρος των νέων μετοχών, και συγκεκριμένα έως 2,4 εκατομμύρια μετοχές, θα διατεθεί στους παλαιούς μετόχους που θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι ποσοστού 5,20% επί του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στις 6 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Oak Hill Advisors, η οποία δεν είναι μέτοχος της Ideal Holdings αλλά ενός νέου εταιρικού σχήματος που δημιουργείται εντός της Ιdeal holdings, δεν θα συμμετέχει στην ΑΜΚ, καθώς κάτι τέτοιο θα προσέκρουε, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, στη νομοθεσία περί προνομιακής πληροφόρησης.
Πέρα από τη μεγάλη συμφωνία με την Oak Hill Advisors που προβλέπει επένδυση στην Ideal Holdings έως και 300 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη που μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, διοίκησης και φυσιογνωμίας το 2021 κάνει άλματα, φέτος έχει ήδη προβεί σε μία εξαγορά, αυτή της κορυφαίας εταιρείας κατεψυγμένων λαχανικών «Μπάρμπα Στάθης». Συνολικά από τον Μάιο του 2021 η Ideal Holidngs έχει επενδύσει συνολικά 390 εκατ. ευρώ, κατέχοντας ισχυρά πλειοψηφικά ποσοστά σε εταιρείες πληροφορικής, τροφίμων και σε πολυκαταστήματα (Αttica), ενώ έχει προβεί σε δύο σημαντικές αποεπενδύσεις και συγκεκριμένα, από την Three Cents, την οποία πούλησε στην Coca-Cola 3E, και από την Astir Vitogiannis, την οποία πούλησε στην ιταλική Guala Closures.
