Κοντά στο 1 δισ. ευρώ ανεβάζει το ύψος της επένδυσής του στην Alpha Bank ο ιταλικός όμιλος UniCredit, αποκτώντας πρόσθετο ποσοστό 9,75% από τον ολλανδικό όμιλο Reggeborgh, που αποεπένδυσε οριστικά από την Alpha Bank. Μετά τη συναλλαγή ο ιταλικός όμιλος διαθέτει πλέον περίπου το 20% του ελληνικού ομίλου, ενώ αποκτά δικαίωμα για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού του έως το 29,9%.Η συναλλαγή έγινε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε τιμή που όπως ανακοινώθηκε περιλαμβάνει έκπτωση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας (δηλαδή τα 2,79 ευρώ ανά μετοχή) και το τίμημα υπολογίζεται πάνω από τα 620 εκατ. ευρώ. Η είσοδος της UniCredit στην Alpha Bank έγινε τον Νοέμβριο του 2023 όταν εξαγόρασε το 8,97% που κατείχε τότε το ΤΧΣ έναντι τιμήματος 293,5 εκατ. ευρώ (στο 1,39 ευρώ ανά μετοχή), ενώ ακολούθησε η απόκτηση ενός μικρότερου ποσοστού, οδηγώντας τη συμμετοχή του στο 9,6%.
Η συμφωνία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της UniCredit Αντρέα Ορσέλ, «ενισχύει την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha», αλλά δεν αναμένεται σύμφωνα με τις δύο πλευρές να οδηγήσει στην εξαγορά της ελληνικής τράπεζας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Βασίλη Ψάλτη, «αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής μας συνεργασίας». Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, «συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζάς μας και της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιεί μια εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία».
Η συμφωνία χαιρετίστηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια». Για συμφωνία που «αντανακλά τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας» έκανε λόγο ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, υπογραμμίζοντας επίσης ότι «δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στον τραπεζικό τομέα». «Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγιών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης, της Ενωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία», κατέληξε ο διοικητής της ΤτΕ.
Βασίλης Ψάλτης: Η συμφωνία συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζάς μας και της ελληνικής οικονομίας.
Η συμφωνία συνδέθηκε με την άριστη συνεργασία που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους οι διοικήσεις των δύο ομίλων και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο επικεφαλής της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης είχε δηλώσει με έμφαση αναφερόμενος στη UniCredit ότι «δεν μιλάμε απλώς για μια σημαντική εμπορική συμφωνία. Μιλάμε για μια στρατηγική συμμαχία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που προσφέρει στην τράπεζά μας νέες δυνατότητες, πρόσβαση σε νέες αγορές και, κυρίως, μια σχέση εμπιστοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», προϊδεάζοντας «για την επιτάχυνση της συνεργασίας».
Κάνοντας λόγο για νέα φάση ο κ. Ψάλτης είχε αναφερθεί στα οφέλη της συνεργασίας, όπως οι διεθνείς χρηματοδοτήσεις, οι εκδόσεις ομολόγων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των εξαγορών, η διεύρυνση της παρουσίας επενδυτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές. «Ολες αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις», είχε επισημάνει ο επικεφαλής της Alpha Bank. «Συνθέτουν ένα σταθερό και φιλόδοξο πλαίσιο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια», συμπληρώνοντας ότι «η συνεργασία με τη UniCredit αποτελεί για την Alpha Bank έναν από τους ισχυρότερους στρατηγικούς πυλώνες του μέλλοντός μας. Εναν πυλώνα που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την αξιοπιστία μας στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο».
Σε ό,τι αφορά τη UniCredit, η συναλλαγή, όπως ανακοινώθηκε, «αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου 180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της».
Από την πλευρά της Regge-borgh, η επένδυση στην Alpha Bank ξεκίνησε με ένα μικρό ποσοστό (2,13%) κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 800 εκατ. ευρώ το 2021 και το ποσοστό συμμετοχής της αυξήθηκε περαιτέρω στο 9,75%. Τον τελευταίο χρόνο εκκρεμούσε η διαδικασία έγκρισης από την ΤτΕ της καταλληλότητάς του (fit and proper) να αυξήσει το ποσοστό που ήλεγχε στην Alpha Bank έως και το 30% περίπου.
