Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο με παράλληλη αύξηση κεφαλαίου και στόχο να αντλήσει μεταξύ 80 και 100 εκατ. έχει δρομολογήσει ο όμιλος παροχής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και υπηρεσιών Qualco Group. Για τον σκοπό αυτό κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο ελέγχεται αυτές τις ημέρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του επόπτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η διαδικασία διευκρινίσεων και επιμέρους προσαρμογών του δελτίου αναμένεται να διαρκέσει από μία έως τρεις εβδομάδες, προσδιορίζοντας έτσι ως πιθανό χρόνο διεξαγωγής της δημόσιας εγγραφής την περίοδο αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα.
Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει και ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές του εξωτερικού, αλλά και πώληση μετοχών στο ευρύ κοινό της εγχώριας αγοράς. Βασικοί μέτοχοι της Qualco Group είναι ο επιχειρηματίας Ορέστης Τσακαλώτος που κατέχει και τη θέση του εκτελεστικού προέδρου και με μικρότερο ποσοστό ο συνεργάτης του Μίλτος Γεωργατζής, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.
Στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου συμμετέχει και η Pacific Investment Management Company (PIMCO) με ποσοστό της τάξης του 10% που απέκτησε το 2018 οπότε και επένδυσε στον όμιλο. Κατά τη διάθεση μετοχών στο επενδυτικό κοινό η PIMCO θα συμμετέχει στο ποσοστό που της αναλογεί με βάση την παραπάνω θέση της, αναφέρουν πηγές της εταιρείας.
Το ακριβές ποσό που θα επιτύχει να αντλήσει ο όμιλος θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από την αποτίμηση την οποία θα εξασφαλίσει. Βασικός στόχος των μετόχων, της διοίκησης και των αναδόχων είναι η εταιρεία να αποτιμηθεί ως τεχνολογικός όμιλος και όχι ως εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, δραστηριότητα την οποία άλλωστε έχει αποσχίσει σε θυγατρική του. Και αυτό, διότι έως εταιρεία τεχνολογίας μπορεί να μετρηθεί με πολύ υψηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το ποσό που θα αντληθεί, ένα μέρος των εσόδων της συναλλαγής θα επιστρέψει στους μετόχους και το υπόλοιπο θα διατεθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Συντονιστές ανάδοχοι της συναλλαγής είναι η UBS, η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx.
Ο όμιλος, που ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια, δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς μέσω των θυγατρικών του. Ο ένας είναι αυτός του λογισμικού και της τεχνολογίας που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις προκειμένου να διαχειριστούν τις χορηγήσεις τους. Ο δεύτερος είναι οι πλατφόρμες τεχνολογίας που υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα της πιστωτικής διαχείρισης και της διαχείρισης ακινήτων. Τέλος, δραστηριοποιείται και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου με ψηφιοποιημένες υπηρεσίες.
