Στο εντυπωσιακό ποσό των 56,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι προσφορές των επενδυτών στη δεύτερη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για το 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τα ελληνικά assets και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Με μια τριπλή κίνηση ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατάφερε να καλύψει, πριν καν ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο, το 91% των δανειακών αναγκών του ελληνικού Δημοσίου για το σύνολο του 2025, ενώ ενίσχυσε τη ρευστότητα στην αγορά και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ότι υλοποιείται η δέσμευση για μείωση του χρέους, δίνοντας στους οίκους αξιολόγησης περαιτέρω λόγους να συνεχίσουν να αναβαθμίζουν την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στο «άνοιγμα» του 15ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί το 2023 και του 30ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί το 2024, αντλώντας συνολικά 3 δισ. ευρώ. Η απόδοση στο reopening του ομολόγου, λήξης 18 Ιουλίου 2038, διαμορφώθηκε στο 4,057%, ενώ αντλήθηκαν 2 δισ. ευρώ από συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ. Η απόδοση στο reopening του 30ετούς, λήξης 15 Ιουνίου 2054, έκλεισε στο 4,408%, με την Ελλάδα να αντλεί 1 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 21,5 δισ. ευρώ.
Το «άνοιγμα» των τίτλων διενεργήθηκε με παράλληλη ανταλλαγή δύο ομολόγων που λήγουν το επόμενο έτος, των τίτλων λήξης 12 Φεβρουαρίου 2026 και λήξης 23 Ιουλίου 2026, με τιμή 98,17 και 99,77, αντίστοιχα. Ετσι από τα 3 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από τα reopening, το 1,5 δισ. ευρώ προήλθε από την ανταλλαγή και το υπόλοιπο 1,5 δισ. ευρώ ήταν «φρέσκο χρήμα». Αυτή η διαδικασία (switch and tender) είχε δοκιμαστεί και το 2023 και αποσκοπεί στη μείωση του χρέους. Ουσιαστικά, η εξόφληση των δύο τίτλων λήξης 2026 προ-μειώνει το χρέος, καθώς μειώνει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την επόμενη χρονιά κατά 1,5 δισ. ευρώ. Επειτα από αυτές τις κινήσεις, το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί φέτος διαμορφώνεται στα 7,25 δισ. ευρώ –συμπεριλαμβανομένων των 4 δισ. ευρώ που είχαν αντληθεί από την έκδοση 10ετούς ομολόγου τον Ιανουάριο και των 250 εκατ. ευρώ από το reopening του τίτλου τον Φεβρουάριο–, τη στιγμή που ο δανειακός στόχος για φέτος είχε τεθεί στα 8 δισ. ευρώ.
