Επένδυση 300 εκατ. ευρώ από το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Oak Hill Advisors προσείλκυσε η ελληνική εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών Ideal Holdings, εγγράφοντας σημαντικές υπεραξίες. Η συμφωνία με την οποία η Oak Hill πρακτικά αποκτά 25% σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ideal προβλέπει άμεση καταβολή 115 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή αυτή και δικαίωμα επιπλέον επένδυσης έως και 200 εκατ. ευρώ σε νέες συμμετοχές που θα αποκτήσει η εισηγμένη.
Η Oak Hill Advisors διαχειρίζεται ενεργητικό της τάξης των 88 δισ. δολ. και ανήκει στην T. Rowe Price Group, οργανισμό διαχείρισης επενδύσεων ύψους 1,6 τρισ. δολ. Ετσι, η Ideal Holdings αφενός βάζει στο ταμείο της άμεσα 115 εκατ. ευρώ και αφετέρου ενισχύει το «οπλοστάσιό» της για μελλοντικές εξαγορές. Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος στο οποίο θα περάσουν οι συμμετοχές και το οποίο θα ανήκει κατά 75% στην Ideal και κατά 25% στην Oak Hill.
Η Oak Hill Advisors διαχειρίζεται ενεργητικό της τάξης των 88 δισ. δολαρίων.
«Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ideal Holdings να δημιουργεί αξία και να προσελκύει διεθνείς επενδυτές», αναφέρει το management της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών, που δηλώνει ότι προχωράει πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξης, αποκτώντας έναν εταίρο με διεθνή επενδυτική εμπειρία, εμβέλεια και παρουσία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Ideal Holdings προχωράει σε πώληση μειοψηφικού ποσοστού 25% με premium 31%, υπερβαίνοντας την αποτίμηση του ισολογισμού της. Ειδικότερα, την διαμορφώνει στα επίπεδα των 410 εκατ. έναντι 310 εκατ. Πρόκειται για αξιολόγηση υψηλότερη και της χρηματιστηριακής τιμής, αφού η Oak Hill αποτίμησε τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου της Ideal στα 8,54 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας premium για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου. Η συμφωνία επίσης χαρακτηρίζεται και ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και επιχειρήσεων, αφού το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο δεσμεύεται να επενδύσει επιπλέον 200 εκατ. στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συνολική της επένδυση σε 300 εκατ. Σημειώνεται πως η στρατηγική εξαγορών, με πιο πρόσφατη αυτήν της «Μπάρμπα Στάθης», και οργανικής ανάπτυξης της Ideal, με επικεφαλής τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, έφερε το 2024 υπερδιπλασιασμό του κύκλου εργασιών της και πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών της με παράλληλη άνοδο των ρευστών διαθεσίμων. Ακόμη και σε συγκρίσιμη με το 2023 βάση, ο όμιλος κατέγραψε διψήφιο ποσοστό αύξησης τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των κερδών του. Τα έσοδά της το 2024 ανήλθαν σε 374,2 εκατ. ευρώ έναντι 181,5 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 106%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 113% και διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ., από 23,4 εκατ. το 2023. Τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 92,2 εκατ. ευρώ, από 16,9 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 446%. Η αύξηση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών προέρχεται τόσο από την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών πληροφορικής όσο και από την προσθήκη στη χρήση του 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας «Αττικά Πολυκαταστήματα». Στα αποτελέσματα του 2024 συνέβαλε και η εξαγορά του 75% των μετοχών της εταιρείας Bluestream Solutions επεκτείνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της Ιdeal Holdings στην πληροφορική.
