Στο 93,47% ανέρχεται το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Tράπεζα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της κυπριακής τράπεζας και τη συγχώνευση των δύο θυγατρικών στην Κύπρο. Η ενίσχυση της δραστηριότητας στην Κύπρο αποτελεί στρατηγική επιλογή του ομίλου που κάνει άνοιγμα προς ανατολάς. Οπως δήλωσε πρόσφατα σε εκδήλωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της Κύπρου ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων Σταύρος Ιωάννου, στόχος είναι «η Κύπρος να αποτελέσει τη βάση προκειμένου να υλοποιήσουμε τα επόμενα σχέδιά μας και να δηλώσουμε παρόντες σε νέες αγορές όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία». Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος καθίσταται ευρωπαϊκή πύλη εισόδου και βάση εργασιών για επιχειρήσεις που προέρχονται από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την παρουσία τους στην Ευρώπη. Tο νέο business plan, όπως και οι λεπτομέρειες της συγχώνευσης της κυπριακής δραστηριότητας, αναμένεται να ανακοινωθεί με τη δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων του ομίλου.
Το ύψος της επένδυσης του ομίλου Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 1,3 δισ. ευρώ, και μέσω της σχετικής επένδυσης ο ελληνικός όμιλος ενισχύει το ενεργητικό του κατά 17,6 δισ. ευρώ, με συνέπεια ο ισολογισμός να προσεγγίζει τα 100 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου, η Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη 284,4 εκατ. ευρώ, το δανειακό χαρτοφυλάκιό της ανέρχεται στα 5,9 δισ. ευρώ (μερίδιο 24,5%) και οι καταθέσεις της στα 14,9 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πλεόνασμα ρευστότητας ύψους 7,4 δισ. ευρώ. Η άνοδος του ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα στο 93,47% υλοποιήθηκε με την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 37,5% (154.832.195 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα έναντι συνολικού τιμήματος 750 εκατ. ευρώ περίπου ή 4,843 ευρώ ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, ο ελληνικός όμιλος απέκτησε:
• 88.064.705 μετοχές (ποσοστό 21,33%) από την Demetra Holdings έναντι συνολικού τιμήματος 426,5 εκατ. ευρώ.
Για τη Eurobank η Κύπρος αποτελεί ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για επιχειρήσεις που προέρχονται από Ινδία και Μέση Ανατολή.
• 13.729.704 μετοχές (ποσοστό 3,33%) από τη Logicom Services έναντι συνολικού τιμήματος 66,5 εκατ. ευρώ.
• 53.037.786 μετοχές (ποσοστό 12,85%) από την Ενωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ενωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου έναντι συνολικού τιμήματος 257 εκατ. ευρώ.
Πριν από τη συναλλαγή η Eurobank κατείχε άμεσα 231.014.806 μετοχές, που αντιπροσώπευαν το 55,96% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Μετά τη συναλλαγή κατέχει 385.847.001 μετοχές, ήτοι συνολικό ποσοστό 93,47%, και όπως ανακοίνωσε προχωρεί στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι 4,843 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση.
Δεδομένου επίσης ότι η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, προτίθεται, με την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) που της παρέχεται από τον νόμο, βάσει του οποίου μπορεί να απαιτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως προς το προσφερόμενο αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης.
