Εσοδα τουλάχιστον 364,8 εκατ. δολαρίων ή περίπου 352 εκατ. ευρώ προσδοκά να αντλήσει ο όμιλος Τιτάν από τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Συνολικά θα διατεθούν 24 εκατ. κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), με τιμή διάθεσης 16 δολάρια. Η Titan America θα εκδώσει και θα πωλήσει 9 εκατ. νέες κοινές μετοχές και η μητρική της Titan Cement International θα πωλήσει 15 εκατ. υφιστάμενες κοινές μετοχές. Παράλληλα, οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3,6 εκατ. μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου 2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136,8 εκατ. δολαρίων, μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America. Αντίστοιχα, η Titan Cement International αναμένει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 228 εκατ. δολαρίων, μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσής τους). Η Titan America, με ετήσιες πωλήσεις 1,6 δισ. δολαρίων, είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις μεσοατλαντικές πολιτείες και στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey. Η αγορά των ΗΠΑ είναι η σημαντικότερη για τον ελληνικό όμιλο τσιμέντου, συνεισφέροντας σταθερά πάνω από 50% του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας κάθε χρόνο.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα που ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ο όμιλος, τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Ειδικότερα, οι πωλήσεις για το σύνολο της χρήσης του 2024 προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 2,64 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ξεπεράσουν τα 585 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ προ κάποιας αναπροσαρμογής θα ανέλθουν σε 285 εκατ. ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε κέρδη 3,8 ευρώ/μετοχή.
