Προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης υπέβαλε η Leonidsport B.V. Η πρόταση αφορά στην απόκτηση έως 2.116.800 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΟΛΘ με το προσφερόμενο τίμημα να ανέρχεται στα 27 ευρώ.
Οπως έχει γίνει γνωστό, η Leonidsport B.V ανήκει στα συμφέροντα του ομίλου Ντρέιφους. Με δεδομένο ότι η δημόσια πρόταση γίνεται με premium επί της τιμής επί της οποίας διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η μετοχή του ΟΛΘ, χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν ότι έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.
Παράλληλα, καθώς η πρόταση έχει πλαφόν που ισοδυναμεί με το σύνολο των μετοχών που βρίσκονται στην ελεύθερη διασπορά, ενδεχόμενη επιτυχία της πρότασης σημαίνει ότι είτε ο Οργανισμός θα πρέπει να βγει από το χρηματιστήριο, είτε θα πρέπει να γίνει δευτερεύουσα πώληση για να αυξηθεί πάλι στο 15% η ελεύθερη διασπορά.
Σημειώνεται ότι στον ΟΛΘ το Δημόσιο διατηρεί ποσοστό της τάξης του 7,27%. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το 71,85% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε σχήμα συμφερόντων της οικογένειας του Ιβάν Σαββίδη ενώ μειοψηφική συμμετοχή στο εν λόγω σχήμα έχει και η γαλλική εταιρεία τακτικών γραμμών, CMA-CGM.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη:
Η εταιρεία με την επωνυμία «LEONIDSPORT B.V.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας και της οποίας η έδρα βρίσκεται Strawinskylaan 569, 1077 XX Άμστερνταμ, Ολλανδία, με αριθμό εγγραφής 95803203 (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (στο εξής η «Εταιρεία» ή «Υπό Eξαγορά Εταιρεία»), για την απόκτηση μέρους των Μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι «Μέτοχοι»).
Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της παρούσας προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης την 10η Ιανουαρίου 2025 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»).
Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέρους των Μετοχών της Εταιρείας που δεν υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.116.800) Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 21,00% επί του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και οι Μέτοχοι του Προτείνοντος (όπως αναφέρονται στην Ενότητα 2 κατωτέρω), οι οποίοι δυνάμει της από 23.12.2024 ομόφωνης απόφασης των μετόχων του Προτείνοντος, αποφάσισαν την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων του Προτείνοντος (στο εξής τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα») δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές, και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007.
Στα 27 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα
Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα τίμημα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε είκοσι επτά ευρώ (€ 27,00) (στο εξής το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Νόμου και το Προσφερόμενο Τίμημα αποτελεί το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα που προτίθεται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόμου.
Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:
Η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών («MΣXT») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10.01.2025, ανέρχεται σε € 21,33.
Ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 10.01.2025.
Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.
Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.
Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και του προαναφερόμενου φόρου.
Ποιος είναι ο όμιλος Ντρέιφους
Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση συνεργατών του ομίλου Ντρέιφους στην Ελλάδα η προαιρετική δημόσια πρόταση έγινε επειδή «η οικογένεια Louis-Dreyfus έχει διακρίνει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς και την αναπτυξιακή του δυναμική. Η τοποθεσία του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης το καθιστά μια σημαντική πύλη εισόδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έναν κρίσιμο διαμετακομιστικό κόμβο για τα Βαλκάνια». Παράλληλα, «η Ελεύθερη Ζώνη του Λιμανιού διευκολύνει τη μεταφορά αγαθών και προϊόντων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, κάνοντάς το ένα ζωτικής σημασίας κέντρο για το διεθνές εμπόριο».
Η οικογένεια Louis–Dreyfus είναι μια ελβετική οικογένεια, με καταγωγή από την
Αλσατία της Γαλλίας. Η εταιρεία Louis Dreyfus Company (LDC) είναι σήμερα υπό την ηγεσία της Margarita Louis-Dreyfus, Προέδρου της εταιρείας και θεωρείται μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας αγροδιατροφικών
προϊόντων στον κόσμο. Η LDC είναι μια παγκόσμια καθετοποιημένη εταιρεία εμπορίας και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων, με ένα από τα πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια στον αγροεπιχειρηματικό χώρο.
H LDC έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και απασχολεί πάνω από
18.000 εργαζόμενους. Ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται σε 51
δισ. δολάρια ΗΠΑ, με συνολικό ενεργητικό πάνω από 22 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
Βασισμένη στην εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από τις -μέχρι σήμερα-
δραστηριότητές της, η οικογένεια Louis-Dreyfus επιδιώκει να διευρύνει το ιδιωτικό της επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από έναν νέο κλάδο επενδύσεων σε διεθνείς στρατηγικές υποδομές, με έμφαση στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε πρόσφατα η LeonidsPort. H LeonidsPort ιδρύθηκε από κοινού από τα μέλη της οικογένειας Louis-Dreyfus και δεν συνδέεται μετοχικά με την LDC. H LeonidsPort αποτελεί oλλανδική επιχείρηση που εδρεύει στο Aμστερνταμ.
Ο Kyril Louis-Dreyfus, εκπροσωπώντας τα μέλη της οικογένειας, ηγείται του
επενδυτικού σχήματος, μέσω του οποίου η οικογένεια Louis-Dreyfus θα
ενδυναμώσει της παρουσία της στον κλάδο των στρατηγικών υποδομών.
Η πρώτη υποδομή στην οποία η οικογένεια προτίθεται να επενδύσει, μέσω της
LeonidsPort, είναι ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ή Λιμάνι
Θεσσαλονίκης). Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφόσον υλοποιηθεί, αυτή θα είναι η πρώτη ουσιαστική επένδυση στην Ελλάδα από τα μέλη της οικογένειας Louis-Dreyfus.
