Το ποσό των 672,2 εκατ. ευρώ άντλησε η Attica Bank στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε σε ποσοστό 86,94% από υφισταμένους μετόχους. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ εκδόθηκαν 359.469.360 μετοχές και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών, που διατέθηκαν στους συμμετέχοντες στην αύξηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους με την καταβολή συνολικού ποσού 584,4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες μετοχές. Στο πλαίσιο της ΑΜΚ:
1. Το ΤΧΣ κατέβαλε 448,3 εκατ. για την απόκτηση 239,7 εκατ. νέων μετοχών.
2. Η Thrivest Holding κατέβαλε 58,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 31,3 εκατ. νέων κοινών μετοχών, που αντιστοιχούν στην αναλογική της συμμετοχή στην ΑΜΚ.
3. Ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε 47,9 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 25,6 εκατ. νέων μετοχών.
4. Το ΤΜΕΔΕ κατέβαλε 10,9 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 5.868.497 νέων μετοχών.
5. Λοιποί μέτοχοι κατέβαλαν 18,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 9,9 εκατ. νέων μετοχών.
Η περίοδος ενάσκησης των warrants ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου και λήγει στις 28 του μηνός.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 46,9 εκατ. νέες μετοχές και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών, που διατέθηκαν από την τράπεζας ως εξής:
(α) 5.866.829 νέες μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ έναντι 11 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το ποσό της επένδυσής του στα 459,3 εκατ. ευρώ.
(β) 34.665.475 νέες μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest έναντι 64,8 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το ποσό της επένδυσής της στα 123,4 εκατ. ευρώ.
(γ) Οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες νέες μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited με βάση τη συμφωνία για τη συμμετοχή της στην ΑΜΚ με το ποσό των 12 εκατ. ευρώ.
Οπως ανακοίνωσε η Attica Bank, μαζί με τις αδιάθετες νέες μετοχές κατανεμήθηκαν στους παραπάνω μετόχους και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants). Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολικής καταβολής του συνολικού ποσού της ΑΜΚ, καθώς και η έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών οπότε και θα ξεκινήσει η περίοδος ενάσκησής τους. Η περίοδος ενάσκησης των warrants ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου και λήγει στις 28 του μηνός. Με την άσκηση του δικαιώματος κάθε μέτοχος μπορεί με έναν τίτλο κτήσης να αποκτήσει 3,5 μετοχές της τράπεζας.
Το ΤΧΣ, που αναμένεται να αποκτήσει επίσης warrants, έχει δεσμευθεί ότι θα δώσει χωρίς επιβάρυνση τα δικαιώματά του στη Thrivest και μέσα από αυτή τη διαδικασία η τελευταία θα αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank, αυξάνοντας το ποσοστό της από το 22,89% που εκτιμάται σήμερα μετά την ΑΜΚ (με βάση το ενημερωτικό δελτίο) στο 62,01% της τράπεζας. Αντιστοίχως το ποσοστό του ΤΧΣ θα περιοριστεί στο 35%-37%. Πρόκειται για την επακόλουθη επένδυση που περιγράφεται στη συμφωνία που υπέγραψαν τα δύο μέρη προκειμένου η πλευρά του ιδιώτη επενδυτή να καταστεί μέτοχος πλειοψηφίας.
Οπως δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, «η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank». Ειδική αναφορά έκανε «στη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους, καθώς και σε όλους τους παλαιούς και νέους μετόχους μας για την υποστήριξή τους, η οποία επιτρέπει στην ομάδα της νέας Attica Bank, όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, να αφοσιωθεί πλήρως στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους».
