Στην υπογραφή συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης των τριών δανειακών χαρτοφυλακίων Alphabet, συνολικής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ, προχώρησε η PQH, ο ενιαίος ειδικός εκκαθαριστής που έχει διοριστεί από την ΤτΕ για να εκκαθαρίσει τα δάνεια τα οποία άφησαν πίσω τους οι τράπεζες που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Η PQH δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες για το ύψος της συναλλαγής, αλλά όπως είχε ανακοινωθεί, τα τρία χαρτοφυλάκια με την επωνυμία Alphabet είναι συνολικής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική απαίτηση ανέρχεται στα 14,7 δισ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:
• Το χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής Λογιστικής, αξίας 1,4 δισ. ευρώ, κατακυρώθηκε στην ένωση των Fortress Investment Group (UK) Ltd και Bain Capital Credit LP. Με βάση τα στοιχεία, το χαρτοφυλάκιο είναι συνολικής απαίτησης 2,8 δισ. ευρώ και η εκτιμώμενη εμπορική του αξία του είχε προσδιοριστεί στα 2,4 δισ. ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει οφειλές από 16.000 οφειλέτες, οι οποίες περίπου κατά το ένα τρίτο έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
• Το χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων λογιστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ κατακυρώθηκε σε εταιρεία υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC. Η συνολική απαίτηση του χαρτοφυλακίου ανέρχεται στα 7,1 δισ. ευρώ, οι εξασφαλίσεις είχαν προσδιοριστεί στα 3,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει ως οφειλέτες 6.500 επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών, δηλαδή μεγάλες, μικρομεσαίες και μικρές.
• Το χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων – με Περιορισμένες Εξασφαλίσεις Δανείων, λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ, κατακυρώθηκε στη Fortress Investment Group (UK) Ltd. Η συνολική απαίτηση των δανείων αυτών ανέρχεται στα 4,8 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει οφειλές από 17.500 οφειλέτες.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων τελεί υπό τους συνήθεις όρους για αντίστοιχες συναλλαγές, ενώ η Morgan Stanley & Co International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris ως νομικός σύμβουλος για την PQH. Υπενθυμίζεται ότι η PQH έχει ολοκληρώσει άλλη μια συναλλαγή, δηλαδή την πώληση του χαρτοφυλακίου «Αίολος» που μεταβιβάστηκε στα τέλη του 2019 στην Intrum. Επρόκειτο για ένα μικρότερο χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ, που αποτελείτο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το τίμημα είχε διαμορφωθεί στα 71,1 εκατ. ευρώ ή στο 7% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου, δηλαδή του 1 δισ. ευρώ.
