Εντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, λήξεως τον Ιούλιο 2029 της HELLENiQ ENERGY, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 4,25%, απόδοση 4,375% και τιμή διάθεσης 99,444%. Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, προερχόμενη τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών (έκδοσης HEF, λήξης Οκτωβρίου 2024) όσο και από νέους επενδυτές.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα 450 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αρχικώς ζητούμενο ποσό των 400 εκατ., ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.
Ξεπέρασαν το 1 δισ. οι προσφορές για το πενταετές, 450 εκατ. αντλεί η εταιρεία, στο 4,375% η απόδοση.
Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Η επιτυχία της νέας έκδοσης ευρωομολόγου αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στον όμιλο HELLENiQ ENERGY. Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή υψηλής ποιότητας επενδυτών και διαφοροποιημένη γεωγραφική κατανομή, ενώ ολοκληρώθηκε εντός λίγων ωρών, με αξιοσημείωτη μείωση της τελικής απόδοσης και παράλληλη αύξηση του ποσού της έκδοσης. Ουσιαστική ήταν και η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, που ξεπέρασε το 40% της νέας ζήτησης του βιβλίου. Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου, επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιεί και ενισχύει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού».
Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική εξαγορά και αναχρηματοδότηση των ομολογιών λήξης 2024, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η εκκαθάριση τόσο της έκδοσης όσο και της πρότασης εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2024.
Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE ενέργησαν ως γενικοί συντονιστές και συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental Europe S.A. ως συνδιοργανωτής (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως επικεφαλής συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την έκδοση.
