Σε δεύτερη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, στην ελληνική κεφαλαιαγορά προχωράει η CPLP Shipping Holdings PLC, μέλος του ομίλου Capital Maritime, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη. Ο CEO της Capital Product Partners L.P., η οποία είναι εγγυήτρια της έκδοσης, Jerry Καλογηράτος, εξηγεί πως «η CPLP βρίσκεται σε μια δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG, όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, παράλληλα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την Πέμπτη το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά ως 100.000 άυλων κοινών ανώνυμων νομολογιών της ναυτιλιακής CPLP Shipping Holdings και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ομολογίες, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της CPLP και εξασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικές και σταθερές αποδόσεις, αναφέρει η εταιρεία. Την Τρίτη 19 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης των υπό έκδοση ομολογιών. Την επόμενη μέρα, 20 Ιουλίου, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών και θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά, ενώ θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση της τελικής απόδοσης και επιτοκίου.
Την Τετάρτη θα ανοίξει το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών και θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά.
Η CPLP υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,9 δισ. δολ. για την περίοδο 2021-2023, με τις επενδύσεις μόνο για την περίοδο 2022-2023 να ανέρχονται σε 598 εκατ. δολάρια. Στόχος της η ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της και η καθιέρωσή της στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Σήμερα η CPLP διαθέτει 7 πλοία LNG τελευταίας γενιάς που διανέμουν υγροποιημένο φυσικό αέριο σε 48 χώρες. Ολόκληρος ο στόλος της CPLP αριθμεί 19 πλοία και με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23, αποτελούμενος από 7 πλοία LNG, 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα πλοίο ξηρού φορτίου. Ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει σε προβλέψιμες μελλοντικές ταμειακές ροές, η CPLP εξασφαλίζει οικονομική ευρωστία και ανθεκτικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ναυλαγοράς, εξηγούν πηγές της εταιρείας. Χάρη στη στρατηγική των μακροχρόνιων ναυλώσεων σε κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών, αποφεύγει εποχιακές διακυμάνσεις ζήτησης και ναύλων και επιτυγχάνει διαχρονικά σταθερές χρηματοροές και απόδοση υπεραξίας, προσθέτουν. Η τρέχουσα μέση διάρκεια χρονοναύλωσης είναι 10,1 έτη, ενώ η ελάχιστη διάρκεια χρονοναύλωσης διαμορφώνεται στα 5,6 έτη. Τα συμβασιοποιημένα έσοδα από τις χρονοναυλώσεις αυτές αγγίζουν τα 2,6 δισ. δολάρια, γεγονός το οποίο παρέχει ασφαλή προβλεψιμότητα των μελλοντικών χρηματοροών.
Το φθινόπωρο η προηγούμενη δημόσια εγγραφή της CPLP στην ελληνική κεφαλαιαγορά, η πρώτη δηλαδή ομολογιακή έκδοση ύψους 150 εκατ., συγκέντρωσε προσφορές για περισσότερα από 800 εκατ. καταγράφοντας ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η προσφορά μεταφράστηκε σε υπερκάλυψη κατά 5,3 φορές με σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,65%.
